Sự phát triển của robot công nghiệp mở ra một thời kỳ hoàng kim
Về xu hướng công nghiệp, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đã vượt quá 20% trong 13 năm qua. Chi phí lao động tăng cao và hướng dẫn chính sách đang thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp rô-bốt công nghiệp. Từ góc độ môi trường vốn, các sự kiện tài chính thường xuyên xảy ra trong lĩnh vực robot công nghiệp vào năm 2017 và 18. Trong ứng dụng công nghiệp, lĩnh vực phán quyết 3C sẽ mở ra một đợt bùng phát.
1. Xu hướng ngành
Như thể hiện trong hình bên dưới, doanh số bán robot của Trung Quốc đã tăng nhanh kể từ năm 2013, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 20 phần trăm . Năm 2018, dự đoán sẽ có hơn 140,{4}} đơn vị được xuất xưởng. Nếu giá trung bình là 200,000 nhân dân tệ, thì chỉ riêng quy mô thị trường của robot công nghiệp sẽ đạt 28 tỷ nhân dân tệ.
Nguồn dữ liệu: 2018-2024 Khảo sát thị trường chuyên sâu và Báo cáo xu hướng phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp robot công nghiệp của Trung Quốc do Zhiyan Consulting phát hành
2. Yếu tố thúc đẩy
Chi phí lao động tăng: Với sự biến mất của cổ tức nhân khẩu học và việc theo đuổi môi trường làm việc thoải mái trong những năm 1980 và 1990, chi phí lao động của ngành sản xuất không ngừng tăng lên. Cục Thống kê Quốc gia đã công bố mức lương trung bình hàng năm của nhân viên theo vị trí trong các doanh nghiệp trên quy mô được chỉ định vào năm 2017. Theo báo cáo, mức lương trung bình của ngành sản xuất ở Trung Quốc là 58.049 nhân dân tệ, đã mất lợi thế về chi phí lao động so với Đông Nam Á . Vì vậy, chi phí lao động tăng buộc sự phát triển của robot công nghiệp.
Hướng dẫn chính sách: Cấp quốc gia đã liên tiếp ban hành các chính sách như "Made in China 2025", "Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp robot (2016-2020)", "Dự án cơ sở vững mạnh công nghiệp", v.v. Theo kế hoạch, đến năm 2020, mục tiêu mật độ robot công nghiệp của Trung Quốc là 150 chiếc/người, với sản lượng trong nước là 200,000 chiếc và sản lượng độc lập là 100,000 chiếc. Ý chí quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp rô-bốt công nghiệp.
3. Hiện tượng vốn: Vốn ngày càng quan tâm nhiều hơn đến robot công nghiệp thuộc ngành sản xuất chế tạo
Dữ liệu cho thấy có 166 sự kiện tài trợ trong năm 2017 và 153 sự kiện tài chính vào năm 2018 tính đến đầu tháng 11, với số tiền tài trợ tối đa lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Các tổ chức tham gia bao gồm Sunwei, China Merchants Capital, Deutsche Union Capital, Ming Power Capital và các tổ chức đầu tư ngôi sao Trung Quốc khác.
Việc sử dụng robot công nghiệp trong 3C là một vụ nổ nhỏ
Các sản phẩm 3C, bao gồm công nghệ sản xuất vỏ, kính, vỏ và các bộ phận khác cũng như công nghệ lắp ráp toàn bộ máy, quy trình và thiết bị của nó đã hoàn thiện, nội dung xử lý có tính lặp lại cao, cường độ lao động cao, phù hợp với đặc điểm của chuyển đổi tự động. Nhưng thực trạng ở nước ta là mức độ tự động hóa còn ở mức thấp. Ví dụ: hiện tại, mật độ rô-bốt trong ngành 3C ở Trung Quốc chỉ là 11 đơn vị trên 10000 nhân viên, trong khi mật độ rô-bốt ở Nhật Bản và Hàn Quốc đã vượt quá 1200 đơn vị trên 10 người,{{ 7}} nhân viên. Xu hướng tăng trưởng dung lượng thị trường là rõ ràng. Theo kết quả được công bố bởi "nghiên cứu cấp cơ sở", mức độ toàn diện của lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói phía sau hiện tại chưa đến 15% và tỷ lệ tự động hóa vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện và sẽ trở thành trọng tâm của các doanh nghiệp lớn trong một vài năm tới.
Xét về quy mô thị trường, ngành công nghiệp 3C chỉ đứng sau ngành công nghiệp ô tô với tư cách là một thị trường lớn. Nước ta là nước lớn về sản xuất 3C. Khoảng 70% sản phẩm điện tử trên thế giới là do Trung Quốc sản xuất và lắp ráp. Ngược lại, ngành công nghiệp ô tô đã tương đối trưởng thành, không gian gia tăng bị hạn chế và về cơ bản bị độc quyền bởi bốn gia đình lớn.
Nguồn dữ liệu: Viện nghiên cứu công nghệ Foresight
Thách thức/phán đoán trong ngành
Đầu tiên, các bộ phận cốt lõi chiếm 70% chi phí của ontology, nhưng phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu
Từ góc độ cấu trúc chi phí, robot công nghiệp bao gồm hệ thống điều khiển, hệ thống truyền động và bộ truyền động, tương ứng với bộ điều khiển, động cơ servo và bộ giảm tốc và các bộ phận cốt lõi khác. Về chi phí, các bộ phận cốt lõi chiếm phần lớn chi phí của rô-bốt công nghiệp, khoảng 72%. Đối với cùng một bộ phận cốt lõi, các nhà sản xuất trong nước sẽ mua bộ giảm tốc với giá gần gấp 4 lần và ổ đĩa servo với giá gần gấp 2 lần. Trong số đó, động cơ và bộ giảm tốc phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và lĩnh vực điều khiển đang dần được bản địa hóa.
Thị trường động cơ servo trong nước: ba thương hiệu hàng đầu của Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa là Nhật Bản, tổng thị phần đạt 45%, Siemens, Bosch, Schneider và các thương hiệu châu Âu khác chiếm thị phần cao cấp, thị phần chung khoảng 30%, tổng thị phần của doanh nghiệp trong nước dưới 10%;
Trong thị trường hộp giảm tốc: 75% thị trường hộp giảm tốc chính xác của thế giới do Hamernacho và Nabotsk của Nhật Bản chiếm giữ, trong đó Nabotsk sản xuất hộp giảm tốc RV, chiếm 60% thị phần, Hamernacho sản xuất hộp giảm tốc điều hòa, chiếm 15% thị phần;
Tại thị trường bộ điều khiển trong nước, Fanuc, Yaskawa và ABB chiếm gần 40% thị phần, trong khi các doanh nghiệp hạng hai như Epson, OTC và Staubier chiếm 44% thị phần. Có một khoảng cách nhỏ giữa các bộ điều khiển Trung Quốc và nước ngoài. Phần cứng đã được làm chủ, trong khi các thương hiệu trong nước vẫn còn khoảng cách về độ ổn định, tốc độ phản hồi và tính dễ sử dụng ở phần mềm.
Thứ hai. Trong thị trường Long Tail, ontology và bộ tích hợp được tích hợp để tạo thành "bộ tích hợp ontology".
Trung Quốc có các ngành công nghiệp tập trung như ô tô và 3C, nhưng hầu hết trong số đó là các ngành công nghiệp chung với mức độ hội nhập công nghiệp thấp.
Trong môi trường thị trường phi tập trung, nhu cầu của khách hàng thường là nâng cao hiệu quả hàn và xếp pallet một liên kết hoặc thay thế lao động thủ công, yêu cầu hiểu biết về quy trình hiện trường không cao, độ khó tích hợp thấp. Trong thị trường đuôi dài, giá trị được cung cấp bởi một nhà tích hợp hoặc nhà sản xuất ontology duy nhất là thấp. Do đó, sự kết hợp giữa ontology và nhà tích hợp trở thành sự lựa chọn của ngành và trở thành "nhà tích hợp ontology".
Ngày thứ ba. Đặc điểm của khách hàng yêu cầu hiệu suất chi phí cao, dễ dàng triển khai và vận hành dễ dàng
Thị trường Cái đuôi dài được đặc trưng bởi các khách hàng cực kỳ phân mảnh, mức độ ứng dụng rất thấp và rất nhạy cảm về giá. Đặc điểm thị trường duy nhất đưa ra các yêu cầu sản phẩm hoàn toàn khác nhau cho các nhà cung cấp bản thể luận:
Đầu tiên: hiệu suất chi phí cao
Có một sự khác biệt lớn giữa Trung Quốc và Mỹ về tỷ suất lợi nhuận sản xuất. Kể từ năm 2011, tỷ suất lợi nhuận trung bình của các nhà sản xuất Trung Quốc luôn dao động trong khoảng lợi nhuận cực thấp là 2-3% trong sáu năm liên tiếp. Ngược lại, tỷ suất lợi nhuận trung bình của các nhà sản xuất Mỹ trong Fortune 500 năm 2016 cao tới 12,2% và của các nhà sản xuất Mỹ trong Fortune 500 năm 2017 cao tới 10,9%. Khi các chủ doanh nghiệp thêm thiết bị rô-bốt công nghiệp mới trong trường hợp tỷ suất lợi nhuận thấp, nguồn tín dụng eo hẹp và chi phí tài chính cao, thì tỷ lệ hiệu suất chi phí là điểm mấu chốt trong chìa khóa và chỉ số cốt lõi là thiết bị đầu vào quay trở lại chu trình này.
Cơ hội thị trường và thách thức của robot công nghiệp
Đối với các nhà tích hợp ontology, khó chấp nhận chi phí sử dụng hoàn toàn khách hàng nhập khẩu cho các bộ phận cốt lõi, vì vậy các bộ phận cốt lõi trong nước thay thế hoặc tự phát triển các bộ phận cốt lõi là lựa chọn của các nhà tích hợp ontology.
Thứ hai: dễ triển khai
Sự biến đổi nhỏ của một mắt xích khiến giá robot công nghiệp đến tay khách hàng không đội lên, dao động từ trăm nghìn đến tiền triệu. Tuy nhiên, mọi dự án đều cần sự phù hợp của các nguồn lực kỹ sư, điều này có thể tối đa hóa hiệu quả và cải thiện tỷ lệ doanh thu của các nguồn lực kỹ sư và trở thành một trong những thanh kiếm tốt nhất để cải thiện mức lợi nhuận. Điều này đặt ra một thách thức đối với việc triển khai dự án. Dễ triển khai giúp giảm thời gian triển khai và sự tham gia của tài nguyên kỹ sư cốt lõi, do đó giảm chi phí.
Thứ ba: dễ vận hành
Khác với các khách hàng lớn trong lĩnh vực ô tô, đội ngũ nhân viên có trình độ văn hóa cao và có thể có nhân sự chuyên trách tham gia đào tạo sớm về sử dụng thiết bị. Khách hàng đuôi dài không có chuyên gia có thể kiên nhẫn tìm hiểu các nút phức tạp và hướng dẫn vận hành. Hoạt động đánh lừa là vua. Dễ dàng vận hành liên kết tương tác giữa người và máy tính là một trong những điểm mà các nhà tích hợp ontology cần tối ưu hóa liên tục.
Hiện nay, ngành công nghiệp rô bốt công nghiệp đã mở ra thời kỳ phát triển hoàng kim, đồng thời cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều nguồn vốn, trong đó ứng dụng lĩnh vực 3C là một trong những hướng đi trọng điểm đáng được quan tâm. Hiện tại, ngoài bộ điều khiển, bộ giảm tốc và động cơ servo cũng nhận được các ràng buộc của bốn họ. Đối với thị trường đuôi dài ngoại trừ ô tô và 3C, ontology và nhà tích hợp dần dần không còn ranh giới và trở thành một "nhà tích hợp ontology" tích hợp. Khả năng tự nghiên cứu của các nhà tích hợp Ontology, triển khai dễ dàng và vận hành dễ dàng các thành phần cốt lõi đã trở thành những yếu tố chính cho sự thành công của thị trường Long Tail.